À PROPOS

Notre
histoire

Après avoir exercé en Banque Privée chez BNP PARIBAS puis comme dirigeant du Cabinet de conseil en gestion de patrimoine EDDASSUR, Monsieur WAGNER a décidé de créer une nouvelle structure entièrement dédiée aux SCPI.

🏛️ Pourquoi ?

Les SCPI existent depuis 1963, elles sont sont devenus populaires dans les années 1980-1990 et ont connu un fort développement dans les années 2010-2020.

C'est un support d'investissement qui continue de donner satisfaction à nos clients dans la mesure ou la sélection est réalisée rigoureusement.

🏛️ Pour qui ?

Les SCPI sont devenues un pilier de l’épargne française, souvent qualifiées de « pierre-papier », et constituent aujourd’hui l’un des véhicules collectifs les plus utilisés pour accéder à l’immobilier.

Elles s'adressent aux clients particuliers, aux chefs d'entreprise, aux actifs comme aux retraités.

Notre engagement

🏛️ Notre engagement : la sécurité et la transparence de votre conseil

Le conseil en investissement financier est une activité strictement réglementée en France, un gage de sécurité et de professionnalisme pour vous, nos clients.

En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), nous sommes soumis à des règles très précises, encadrées par les autorités financières françaises.

1. Une activité reconnue et contrôlée

Nous sommes officiellement enregistrés sous le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), comme l'exige la loi.

Immatriculation ORIAS : Nous sommes inscrits à l'ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) sous le numéro [votre numéro ORIAS]. Ce registre public atteste de notre droit d'exercer. Vous pouvez vérifier notre inscription à tout moment sur le site de l'ORIAS.
Contrôle de l'AMF : Notre profession est placée sous l'autorité de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le gendarme de la Bourse et de l'épargne. L'AMF s'assure que nous respectons l'ensemble des règles.
Adhésion à une Association Agréée : Nous sommes également membres de l'association professionnelle [Nom de votre association agréée par l'AMF], qui veille au respect des bonnes pratiques et de la déontologie.

2. Le respect de règles de bonne conduite strictes

Cette réglementation nous impose des obligations fondamentales qui protègent vos intérêts :

Connaissance Client (ou devoir de conseil) : Avant toute recommandation, nous avons l'obligation de bien vous connaître. Cela passe par l'analyse détaillée de votre situation financière, de vos objectifs, de votre expérience en investissement et de votre tolérance au risque. Si vous ne nous fournissez pas ces informations, nous ne pouvons pas vous conseiller.
Recommandations Adéquates : Chaque conseil que nous vous fournissons doit être adapté à votre profil. Nous vous remettons systématiquement un rapport d'adéquation écrit, qui justifie nos propositions par rapport à votre situation et vous en présente clairement les avantages et les risques.
Transparence : Nous vous informons sur nos modalités de rémunération (honoraires et/ou commissions) et sur les éventuels liens que nous pourrions avoir avec les établissements financiers dont nous vous proposons les produits. Notre objectif est de vous apporter un conseil clair et sans conflit d'intérêt.
Responsabilité Civile Professionnelle : Nous avons souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour vous couvrir contre les conséquences pécuniaires d'une erreur ou d'une faute dans l'exercice de notre activité.